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1 我國鋼鐵展狀企業的發展現狀（1）產能過剩難以改變，庫存壓力增大。鋼鐵行業是我國重要的基礎行業之一，幾十年以來一直處于無序高速的發展狀態中，因為缺乏合理的規劃和鋼鐵業長期存在的產能過剩，最終造成了鋼鐵企業結構失衡。50多年來，我國的鋼產量猛增了1000多倍，最明顯的惡果就是庫存量激增，導致價格低迷，盈利狀況持續下滑，致使我國鋼鐵企業的生存狀況受到嚴重阻礙。

（2）點多、面廣、集中度低是我國鋼鐵產業布局的特點。作為全球最大的鋼鐵生產國，我國鋼鐵生產企業數量眾多，但是單個鋼鐵企業的市場占有率卻很低，全國排名前十位的企業粗鋼產量僅占全國總產量的48%，行業集中度遠遠低于國際水平，由于產能高度分散，產業集中度呈現逐年遞減的趨勢。

（3）原材料依賴進口導致的高成本。我國的鐵礦石資源相對匱乏，2010年度進口鐵礦石6.2億噸，進口量對外依賴程度較高，遠遠超過了我國鋼鐵企業的預期，這就決定了國外鐵礦石的供給方會對我國鋼鐵企業的成本形成制約，因此會給我國的鋼鐵產業帶來相當大的隱患。

2 相關對策及建議 （1）淘汰落后產能，加快我國鋼鐵企業兼并重組的步伐。在提升我國鋼鐵企業景氣度方面，最重要的一點就是提高產業集中度，加快結構調整。國外的鋼鐵企業在生產技術和高端建材方面比國內的鋼鐵企業占有優勢，主要原因就是他們的產業集中度高，利潤空間較大。因此，為了促進鋼鐵產業有序而健康地持續發展，扭轉當前產業集中度極度分散的局面，就要促進鋼鐵企業的聯合重組。要想取得國際競爭主動權，使鋼鐵企業由大變強，在實行國內鋼鐵企業兼并重組的整個過程中，還需要有統一的企業文化，需要有完整的企業整合方案的出臺，在企業內部還要展開深層次的調查，這樣才能抓住建設重點，提高產出質量和投入產出比，才能用最合理的資源投入，生產出最高端的產品，才能更快更好地建設鋼鐵強國，進而與全球幾大鋼鐵企業相競爭。

（2）與國內支柱產業相配合，滿足內需。目前我國的消費行業的結構正在發生重大變化，國民在住房、交通等方面的花費所占收入的比例在明顯地提高，這種變化就要求產業結構也要相應地變化，就是說要求輕紡、食品等行業在國民經濟中的比重下降，而要求房地產、汽車、基礎設施等重化工業在國民經濟中的比重提高，這部分產業都是鋼鐵需求大戶，由此會帶動我國鋼鐵行業的發展。這是當前乃至今后經濟快速增長的最可靠支柱。鋼鐵是國民經濟的基礎產業，受整體經濟發展的拉動，鋼鐵行業與其他行業強強聯手，互惠互利，必將會有效拉動鋼鐵行業的高增長。

（3）加強技術改造以提升技術創新能力。鋼鐵企業的技術創新能力將直接影響企業核心競爭力的保持和提高，因此不但要注重環保和品種質量以及節能降耗，還需加強前沿技術研究，提升創新能力，引領未來發展。在健全企業自主創新的機制方面，具體體現在加大鋼鐵工業競爭實力和核心技術的掌握上，需要不斷克服現有的困境，并不斷培養高層次科技人才、領軍人才。鋼材品種要完全適應用鋼行業需求，必須加大企業研發的投入，在規范化的條件下幫助這些企業建立現代企業制度，把握世界科學技術發展趨勢，著眼長遠發展，真正成為市場競爭和技術創新的主體。

（4）爭取鐵礦石談判與海運市場上的主動權。我國每年在海運市場上投入的資金越來越多，海運費資金的巨大變化，直接影響了我國鋼鐵企業在海運市場上的話語權，因此，國內企業應強強聯手，積極完善產業鏈條，在與國外大型鐵礦石企業并購上做文章，只有這樣，才有可能遏制住國際鐵礦石價格的暴漲。

國內鋼鐵行業的主要上市公司有：沙鋼股份(002075)、山東鋼鐵(600022)、方大特鋼(600507)、包鋼股份(600010)、寶鋼股份(600019)、南鋼股份(600282)、凌鋼股份(600231)、首鋼股份(000959)、華菱鋼鐵(000932)、太鋼不銹(000825)、杭鋼股份(600126)、本鋼板材(000761)、鞍鋼股份(000898)、西寧特鋼(600117)、韶鋼松山(000717)、河鋼股份(000709)、中信特鋼(000708)、新鋼股份(600782)、馬鋼股份(600808)、廣大特材(688186)、本鋼板材(000761)、馬鋼股份(600808)、廣大特材(688186)、首鋼股份(000959)、撫順特鋼(600399)、山東鋼鐵(600022)、鞍鋼股份(000898)等。

本文核心數據：全球各國鋼鐵產量占比、中國鋼鐵產品產量、印度鋼鐵產品產量、美國鋼鐵產品產量、俄羅斯鋼鐵產品產量。

全球鋼鐵行業競爭格局：中國產量占比超一半、印度位列第二但產量不及中國十分之一

根據世界鋼鐵協會數據顯示，2020年全球鋼鐵產量達到18.78億噸，比2019年增長0.48%。其中，中國鋼鐵產量位居全球第一，為10.65億噸，同比增長11.52%，占比達到全球產量的一半以上;其次是印度，產量為1.0億噸，同比下降9.96%，占全球鋼鐵總產量的5.34%;日本居第三位，產量為0.83億噸，同比下降16.16%，占全球鋼鐵產量的4.43%。

——中國鋼鐵產品產量逐年增長

根據世界鋼鐵協會公布數據，2020年全球共有107家鋼鐵企業粗鋼產量超過300萬噸，比去年多3家，15家中國企業首次列入榜單。分國別看，作為全球最大產鋼國，2020年中國共有65家企業入圍排行榜，較去年的55家多十家，其合計粗鋼產量占全部上榜企業產量的比重為59.4%，超過2020年中國粗鋼產量在全球總產量中的占比。

2013-2020年，中國鋼材產量呈現波動變化，生鐵和粗鋼均呈現上升趨勢。2020年中國鋼材產量為13.25億噸，同比增長9.96%;生鐵產量為8.88億噸，同比增長9.77%;粗鋼產量為10.53億噸，同比增長5.72%。

2021年1-7月，中國鋼材、生鐵、粗鋼產量分別為8.09億噸、5.34億噸和6.49億噸，較2020年同期均有明顯增長。

——2020年印度鋼鐵產品產量有所下滑、近幾年增速逐步放緩

近年來，通過發展制造業，印度已經成為全球第二大鋼鐵生產國。世界鋼鐵協會統計數據顯示，2010-2019年印度的粗鋼產量整體呈上升趨勢。其中2017年印度的粗鋼產量達到99百萬噸，同比增長19.28%，為近年最高增速。2019年印度的粗鋼產量為1.11億噸，達到近十年新高，同比增長3.74%。2020年，印度的粗鋼產量小幅下滑至1億噸，同比下降9.64%。

——2020年美國鋼鐵產品產量大幅下滑至近十年最低

隨著美國工業化的實現，美國經濟對鋼材需求增速明顯放慢。20世紀末，美國第三產業迅速發展，如信息技術業和服務業占比增加，第二產業占比下降。由于產業結構的變化，鋼鐵的需求總量、需求結構也發生了相應的變化，所以美國鋼鐵的生產量趨于平穩，沒有大幅增長，最根本的原因在于國內需求總量的下降。

據世界鋼鐵協會統計數據，2010-2020年美國的粗鋼產量整體呈現階段性增長的走勢。其中，2015年美國粗鋼產量為0.79億噸，較2014年下降10.23%，自2016年起產量開始回升，2019年粗鋼產量達0.88億噸，同比增長1.27%。但2020年，美國粗鋼產量大幅下滑至0.73億噸，同比下降17.20%。

——2020年俄羅斯鋼鐵產品產量小幅下滑

俄羅斯作為全球十大主要產鋼國之一，相比于其他國家在鋼鐵行業有較大優勢，其鐵礦資源儲量居世界第一位，電爐煉鋼成本處全球較低水平。2020年，俄羅斯鋼鐵工業產值占國家GDP總量約5%，占工業生產總產值的12%，鋼鐵產品出口占對外出口總額約10%，但受全球鋼鐵產能過剩等因素影響，俄羅斯鋼鐵行業產量增速趨緩。

2020年俄羅斯鋼鐵行業產能集中度居全球第一位，前7大鋼企鋼鐵產量占總產量80%以上。2014-2020年，俄羅斯粗鋼產量呈明顯波動變化。2020年全年粗鋼產量為0.72億噸，同比下降0.42%。

自20世紀70年代以來，美國、日本、俄羅斯等主要產鋼國在粗鋼產量達到峰值后，鋼鐵生產和消費均出現不同程度萎縮。

但主要國家最終通過兼并重組提高行業集中度，提升資源掌控能力和市場話語權，從而降低成本，增強市場競爭力。目前，美國、日本、俄羅斯、韓國、德國等粗鋼產量前三家鋼鐵企業占全國的比重均超過50%。因此，中國鋼鐵在目前高產量但企業集中度低的發展背景下，實現企業的聯合重組是必由之路。

—— 更多行業相關數據請參考前瞻產業研究院《中國鋼鐵行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》

標簽：鋼鐵現狀行業