—— 以下數據及分析均來自于前瞻產業研究院《中國保險行業市場前瞻與投資規劃分析報告》。

2020年，一場突如其來的疫情，讓處在不確定中的人們意識到保險在應對突發情況，增加生活中抗風險能力中的作用。險企人好戰術已成過去，傳統依靠代理人規模優勢業務經營的模式已經遠遠不能滿足用戶需求，各大險企紛紛減員。與此同時，擁有高度便捷性和靈活性的保險科技應用迅速發力用戶投保參保等流程，疫情之下各家傳統保險公司朝數字化加速轉型。

通過數字化與互聯網等科技的加持，傳統保險公司正在進行結構上的重塑，其中成本結構將發生翻天覆地的變化，重復性工作的人力將會被科技替代，互聯網的加入為保險公司拓寬了獲客的渠道，降低了獲客的成本，同時也在一定程度上降低了運營上的成本，目前頭部險企的技術投入費用逐年增加，旨在加速數字化進程，重構成本結構，爭取在費差上拔得頭籌。

保險行業主要上市公司：中國平安(601318),中國人保(601319),新華保險(601336),中國太平(00966.HK)、中國人壽(601628)等。

1、人海戰術已成過去式，疫情加速險企減員

1992年友邦的進入給中國保險業帶來了代理人制度，形成了中國當前主流的金字塔代理人架構，這種制度在被引入各家保險公司后，促使展業過程中的銷售費用劃分、獎懲等制度逐漸固化，形成了當前各家公司的”基本法“。

根據對中國保險發展歷史的梳理結果，這種金子塔式的代理人制度實際上在2005年才逐步穩定，并成為保險公司保費收入的支撐力量，在中國保險發展早期，保險代理人數量決定了保險保費收入，增員是各險企必不可少之舉。

各險企在未轉型之前，都在大量地增員，擴大代理人團隊，尤其是2015年代理人資格考試取消，代理人數量從2014年325萬人增至2019年912萬人，但2015年后人力增長放緩，2020年代理人增速甚至出現7.6%的負增長，這是2012年來首次負增長，可見人海戰術邊際效應遞減，非高凈值客戶業務的代理人的缺陷逐漸暴露。各大險企從“數量增長”向“質量增長”轉變，注重提高人均產能。人海戰術最終將成為過去式。

從保險公司細分來看，不同的代理人增員幅度均出現不同程度的放緩，根據部分頭部險企的公開資料，目前頭部險企有淡化開門紅以及提高代理人質量(緩增員)的趨勢，2018年至2020年，中國平安、中國太保以及中國太平的代理人數量都出現不同程度的下降，中國平安的代理人由2018年的142萬人降為2020年的105萬人，僅3年間下降26.1%，可見減員的力度之大。

2、傳統核心系統已無法滿足當前需要，疫情倒逼保險業數字化加速轉型

傳統核心系統已經逐漸無法滿足當前的業務開展需求，業務流程在大數據時代開始逐漸面向客戶需求進行轉變;由于傳統險企的產品開發周期較長且險企在運營過程中業務繁雜，接觸到的數據量非常龐大，這也給傳統險企的核心系統帶來了高負荷，高頻數據的處理逐漸變得力不從心，導致險企在運營過程中信息交換率低，共享效率低，為業務的發展拖后腿。因此傳統險企的核心系統需在互聯網流量的基礎上順應業務需求的變化、實現產品多樣化，優化用戶體驗。

2020年，一場突如其來的疫情，讓處在不確定中的人們意識到保險在應對突發情況，增加生活中抗風險能力中的作用。但受到疫情期間需要居家隔離以及復工遙遙無期等影響，代理人展業困難，客戶難以觸及等問題開始困擾傳統的險企，這在一定程度上倒逼這些科技較為落后的險企加速轉型。

圍繞移動端的數字用戶的全旅程、全渠道、全場景等立體式的服務形式也將最大程度挖掘用戶價值。2020年以來尤其是線下服務受限期間，保險服務領域數字用戶規模不斷上升，月度活躍用戶觸及歷史最大值達到4756.5萬人。

從保險服務領域APP的用戶活躍度、行業滲透率來看，新興互聯網保險領域具有較大的發展潛力。其中，眾安保險等頭部的互聯網保險公司的優勢更加凸顯。2020年10月，眾安保險以232.5萬活躍用戶規模居首，同時在保險服務行業滲透率最高，高達5.3%。

而2020年的“雙11”，各保險公司也將APP作為營銷服務的主戰場，而眾安保險在活動期間日活用戶高峰時達到82.7萬人，投保用戶數同比增長247%。

從整個保險服務領域APP活躍用戶度來看，平安、國壽、太保、眾安、人保處于保險服務領域第一陣營，對應保險服務APP的月度總活躍用戶超過100萬人。

3、保險科技極大優化了保險用戶的體驗

疫情之下各家傳統保險公司加速保險科技布局，保險科技滲透至產品設計、銷售、投保核保、理賠等多個環節用戶參保核保和核賠流程被大大縮短，極大優化了保險用戶的體驗。

其中，產品設計方面，保險科技可以實現精準差異化定價。如車險收集駕駛習慣大數據，準確評估駕駛人員的駕駛行為風險等級，從而確定不同的保費級別，提升風險定價能力;

渠道方面，通過大數據、人工智能作為主要技術，對客戶進行360度精準畫像，實現客戶群精準定位，武裝代理人技能，提供定制化保險方案。

投保與核保環節，實現流程智能化，電子保單與自動核保的應用幫助降本增效;理賠與售后，通過人工智能及大數據技術，保險公司可以顯著提高理賠效率、實現理賠反欺詐、提升客戶體驗。

4、數字化升級驅動保險企業實現降本增效

高成本一直是保險公司無法避開的一個痛點，保險行業在一定程度上屬于人員密集型的行業，我國的險企人力成本大約在總成本中占比30%;其次是保險公司的渠道支出費用高昂，代理人的傭金較高以及中介的分銷渠道傭金率高在一定程度上也導致保險公司的運營成本飆升;最后便是險企自身的風控環節，操作性風險例如外部的欺詐導致的理賠也讓風控薄弱的險企雪上加霜。

從降低成本的角度來看，數字化的轉型在某種程度上可以替代一些內勤不必要且重復性較高的工作，節約人力成本并且提高險企內部的運作效率;其次，代理人通過數字化等科技的加持，人均產能也會有上升的空間，相對成本也會下降，險企借助數字化轉型也能將渠道運營做得更加專業，優化流程與業務結構，大幅提高運營效率;在風控上通過大數據的分析及時識別潛在的風險，做到事前預警。

5、營銷端創新是最有價值的方向

營銷成本是除賠付成本為最大的成本，無論是發展的初期還是成熟期，銷售環節永遠是險企的命脈，業務能力強者恒強，各險企在銷售端投入的成本非常高昂。2019年，人壽險的銷售成本是除賠付支出外的最大成本項，銷售成本高達814億人民幣，占已賺保費的14.53%，高昂的銷售成本導致險企盈利能力下降，打平收益率上升，對資產端造成壓力。

對于財產險來說，該現象更為明顯，近年來，財產險的競爭逐漸加劇，價格戰愈演愈烈。2019年財險的銷售成本也是除賠付支出外的最大成本項，2019年財產險的銷售成本為779億人民幣，占已賺保費的20.47%。

由此可見，對財險和壽險而言，銷售成本仍是除賠付支出外最大的成本項。因此在險企通往實現降本增效，獲得持續的產品能力的道路上，數字化的重要性不言而喻。

6、險企科技投入持續加碼，行業轉型升級加速

另一方面，新興科技的加持，在政策的支持下，國內的險企紛紛積極地著手發展信息技術的創新，各險企加大對保險科技以及公司IT的投入。

通過銀保監會發布的公開數據來看：2020年主要保險機構信息科技的直接投入為356.2億元，相較2018年的268億元有較大幅度的提升，保險科技在保費收入中占比也逐年提升說明險企對科技的投入在不斷地重視，反過來，原保費收入也由2018年的3.8萬億元提高到了2020年的4.53萬億元，在數字化轉型方面取得了積極的成效。保險機構技術升級步入高速增長階段，互聯網保險渠道的險企加大科技的投入，向數字化更進一步，加速了整個行業的進步。

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