2018年是國(guó)家分級(jí)診療和醫(yī)療體建設(shè)的推廣和普及之年，醫(yī)藥零售行業(yè)面臨著重要的抉擇風(fēng)口。4+7帶量采購(gòu)波及藥店價(jià)格，藥店分類(lèi)分級(jí)管理開(kāi)始試點(diǎn)藥店經(jīng)營(yíng)條件越發(fā)嚴(yán)格，并購(gòu)大潮的疊加影響下，藥店競(jìng)爭(zhēng)加劇，業(yè)外資本也對(duì)藥品零售市場(chǎng)虎視眈眈，單體藥店的生存情況則愈加悲觀，2019年零售藥店行業(yè)迎來(lái)大洗牌。

2018年藥店行業(yè)相關(guān)政策回顧

藥品是特殊商品，因此，與其他行業(yè)相比，藥品零售行業(yè)多了一份特殊性，除了受市場(chǎng)環(huán)境影響，受政策環(huán)境的影響更大。國(guó)家實(shí)施“健康中國(guó)”戰(zhàn)略使業(yè)內(nèi)一致看好醫(yī)藥行業(yè)的前景，但2018年零售藥店從“上游”到“下游”監(jiān)管趨嚴(yán)。

4月28日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見(jiàn)》，要求對(duì)線上開(kāi)具的常見(jiàn)病、慢性病處方，經(jīng)藥師審核后，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)可委托符合條件的第三方機(jī)構(gòu)配送。探索醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)處方信息與藥品零售消費(fèi)信息互聯(lián)互通、實(shí)時(shí)共享，促進(jìn)藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售和醫(yī)療物流配送等規(guī)范發(fā)展。

8月22日，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布《國(guó)家藥品監(jiān)督管理局辦公室人力資源社會(huì)保障部辦公廳關(guān)于征求執(zhí)業(yè)藥師職業(yè)資格制度規(guī)定和資格考試實(shí)施辦法兩個(gè)征求意見(jiàn)稿意見(jiàn)的通知》，指出執(zhí)業(yè)藥師資格考試準(zhǔn)入學(xué)歷門(mén)檻從中專(zhuān)提高到大專(zhuān)。

8月28日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2018年下半年重點(diǎn)工作任務(wù)》提出，制定零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理的指導(dǎo)性文件。

8月31日，新組建的國(guó)家藥監(jiān)局官網(wǎng)發(fā)布《中藥飲片質(zhì)量集中整治工作方案》，決定在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展為期一年的中藥飲片質(zhì)量集中整治，從整治時(shí)間來(lái)看，一直會(huì)延續(xù)到2019年9月底。

10月10日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在全國(guó)推開(kāi)“證照分離”改革的通知》，該通知在第一批全國(guó)推開(kāi)“證照分離”改革的具體事項(xiàng)是就提到，“允許營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展藥品、器械等醫(yī)療相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，醫(yī)療活動(dòng)場(chǎng)所與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)分離”。

11月21日，國(guó)家醫(yī)保局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，就近期國(guó)家打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)情況作了簡(jiǎn)要介紹，公布要在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)“回頭看”。同時(shí)，還下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)自查工作回頭看的通知》，對(duì)于醫(yī)保藥店，重點(diǎn)查處串換藥品，刷卡套取基金等行為。

11月23日，商務(wù)部就發(fā)布了關(guān)于《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知。

2018零售藥店市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、藥店并購(gòu)并購(gòu)迭起大批藥店倒閉

①連鎖藥店企業(yè)數(shù)量減少

2013年連鎖藥店企業(yè)僅3570家，2016年突破5000家，達(dá)到5609家。2017年零售藥店并購(gòu)潮迭起，連鎖藥店企業(yè)5409家，同比減少3.6%。2018年由于收購(gòu)成本顯著增加，管控能力跟不上規(guī)模擴(kuò)張速度，傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)模式發(fā)生改變，傳統(tǒng)藥店面臨互聯(lián)網(wǎng)賣(mài)藥模式挑戰(zhàn)，在醫(yī)保控費(fèi)、藥店分類(lèi)分級(jí)管理以及處方外流等政策背景下，藥店盈利模式改變。連鎖藥店回歸冷靜，并購(gòu)規(guī)模有所縮小，預(yù)計(jì)2018年連鎖藥店數(shù)量將達(dá)5285家，2019年并購(gòu)潮逐漸退潮，連鎖藥店數(shù)量將達(dá)5200家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

②零售藥店數(shù)量減少

我國(guó)零售藥店的雖然發(fā)展時(shí)間較短，但成長(zhǎng)速度快，零售藥店網(wǎng)絡(luò)已在全國(guó)鋪開(kāi)。2017年我國(guó)零售藥店數(shù)量為45.4萬(wàn)家，相較于2013年增加2.1萬(wàn)家。整體來(lái)看，目前我國(guó)零售藥店總數(shù)量處于相對(duì)穩(wěn)定水平。因并購(gòu)的影響，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)零售藥店規(guī)模將有所縮小，零售藥店數(shù)量將達(dá)將達(dá)44.9萬(wàn)家，2019年零售藥店數(shù)量小幅上漲，達(dá)到43.4萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

2、藥店連鎖化率率提高

以往零售藥店較為分散，從2014年左右開(kāi)始，零售藥店行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段，單體藥店的數(shù)量開(kāi)始呈下降趨勢(shì)，藥店的連鎖化率開(kāi)始快速提升，藥店發(fā)展從行業(yè)數(shù)量提升開(kāi)始向集中度提升轉(zhuǎn)型。2015年單體藥店數(shù)24.32萬(wàn)家，同比減少3.12萬(wàn)家，零售藥店連鎖化率45.7%。2017年連鎖藥店數(shù)量首次超過(guò)單體藥店數(shù)量，連鎖藥店22.92萬(wàn)家，單體藥店22.45萬(wàn)家，連鎖化率提高至50.5%。預(yù)計(jì)2018年單體藥店規(guī)模將縮小，連鎖藥店規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，連鎖化率有望達(dá)到51.8%，因藥店分類(lèi)分級(jí)管理全國(guó)推廣，2019年連鎖藥店率將進(jìn)一步提高，有望達(dá)到54.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)

3、店均服務(wù)人口存在較大的提升空間

經(jīng)計(jì)算，中國(guó)零售藥店店均服務(wù)人口小幅波動(dòng)，2017年，中國(guó)零售藥店店均服務(wù)人口為3064人/家，隨著醫(yī)藥O2O、智能藥店、未來(lái)藥店的建設(shè)，2018-2019年零售藥店店均服務(wù)人口將大幅提升。

根據(jù)美日統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2016年美國(guó)的店均服務(wù)人口約5250人/家，日本藥妝店的店均服務(wù)人口高達(dá)7052人/家，說(shuō)明我國(guó)的藥店服務(wù)能力以及大眾對(duì)藥店的消費(fèi)認(rèn)知與美日相比仍有較大提升空間。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院計(jì)算

2019年藥店行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、處方外流引發(fā)藥店搶方大戰(zhàn)

我國(guó)藥品零售業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的最大動(dòng)力之一是處方外流。綜合各方面因素，這次的處方外流，藥店有可能成為分享盛宴的主力軍與最大獲利者。

能否如愿，藥店須滿足以下前提條件：連鎖藥店必須具有強(qiáng)大的滿足工業(yè)、滿足消費(fèi)者要求的專(zhuān)業(yè)能力、服務(wù)技巧，藥店能成為處方藥廠家的合作伙伴，藥店有能力應(yīng)對(duì)將來(lái)國(guó)家放開(kāi)網(wǎng)上藥店售賣(mài)處方藥后，網(wǎng)上藥店成為新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)……做不到這些，藥店承接處方外流并分一杯羹就是空談。

2019年處方外流如成行，將引發(fā)的搶方大戰(zhàn)可以想見(jiàn)。提高處方滿足能力，參與建設(shè)處方流轉(zhuǎn)平臺(tái)與處方無(wú)障礙流轉(zhuǎn)渠道，構(gòu)建融洽的政、醫(yī)、商生態(tài)圈……對(duì)連鎖藥店來(lái)說(shuō)項(xiàng)項(xiàng)是硬骨頭，但必須迎難而上。

2、分級(jí)分類(lèi)管理或引大洗牌

2018年11月底商務(wù)部發(fā)布《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，明確了全國(guó)藥店分類(lèi)分級(jí)實(shí)施細(xì)則及推進(jìn)時(shí)間軸。三類(lèi)零售藥店分別經(jīng)營(yíng)不同的藥品，在藥店分類(lèi)基礎(chǔ)上按經(jīng)營(yíng)服務(wù)能力等，對(duì)二類(lèi)、三類(lèi)藥店再分為A、AA、AAA三個(gè)級(jí)別進(jìn)行分級(jí)管理（一類(lèi)藥店不分級(jí)），高評(píng)級(jí)的藥店將享受到更多的政策支持，如與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的對(duì)接、承接醫(yī)院門(mén)診處方外配等服務(wù)，優(yōu)先與醫(yī)保部門(mén)簽約醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，優(yōu)先提供門(mén)診特殊病、門(mén)診慢性病用藥醫(yī)保費(fèi)用結(jié)算服務(wù)等。

分類(lèi)分級(jí)管理將從根本上動(dòng)搖我國(guó)藥店的根基，其影響注定是深遠(yuǎn)的。但“一旦藥店分類(lèi)分級(jí)管理全面實(shí)施，45萬(wàn)家藥店預(yù)計(jì)超過(guò)一半會(huì)倒閉”的預(yù)測(cè)無(wú)疑過(guò)于激進(jìn)了些，畢竟分類(lèi)分級(jí)管理的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)明確，而藥店管理與軟硬件水平是動(dòng)態(tài)的、不斷進(jìn)步的，藥店有足夠時(shí)間和辦法在規(guī)定期限前完成向分類(lèi)分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)的靠攏，包括在藥師、執(zhí)業(yè)藥師等人才、資源方面的配備，在這個(gè)過(guò)程中，服務(wù)水平與產(chǎn)業(yè)集中度也將得到預(yù)期中的提升。

3、智能藥店、未來(lái)藥店成風(fēng)口熱點(diǎn)

24小時(shí)自動(dòng)售藥柜進(jìn)入藥店，天貓智慧門(mén)店紛紛亮相，張仲景大藥房與支付寶聯(lián)合推出支付寶未來(lái)藥店，大參林聯(lián)合微信推出智慧藥店，還有百洋智慧藥店、康美智慧藥店、鄰客智慧藥房……各種名目的智慧藥店已經(jīng)在全國(guó)遍地開(kāi)花并成為一道風(fēng)景。

但現(xiàn)在的智慧藥店，充其量是將遍地開(kāi)花的支付寶、微信支付以及機(jī)器人、人臉識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、VR場(chǎng)景等人工智能“黑科技”加以利用，是“人工智能+藥店”的簡(jiǎn)單組合，目的在于吸引更多的客源和顧客流進(jìn)入藥店。未來(lái)的智慧藥店一定是“人工智能藥店”，是“互聯(lián)網(wǎng)+人工智能+大健康”的綜合體，將改變藥店的經(jīng)營(yíng)生態(tài)，改變我們的健康觀念、消費(fèi)習(xí)慣并為人類(lèi)健康保駕護(hù)航，在此過(guò)程中，智慧藥店、未來(lái)藥店也將有望成為風(fēng)口，吸引更多的資金進(jìn)入藥品零售業(yè)。

4、藥店業(yè)態(tài)多樣化

10月10日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于在全國(guó)推開(kāi)“證照分離”改革的通知》，該通知在第一批全國(guó)推開(kāi)“證照分離”改革的具體事項(xiàng)是就提到，“允許營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展藥品、器械等醫(yī)療相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，醫(yī)療活動(dòng)場(chǎng)所與其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)分離”。也就是說(shuō)診所、民營(yíng)醫(yī)院可以開(kāi)藥店。此外，北京商務(wù)委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)便利店發(fā)展的若干措施》，允許便利店經(jīng)營(yíng)藥品。未來(lái)藥店業(yè)態(tài)更加多樣化。

藥店是指零售藥品的門(mén)市，或者面向消費(fèi)者銷(xiāo)售醫(yī)藥產(chǎn)品和各類(lèi)健康產(chǎn)品的門(mén)店。在中國(guó)，藥店的門(mén)類(lèi)主要包括單體藥店、連鎖藥店以及網(wǎng)上藥店三大類(lèi)。

我國(guó)藥店分類(lèi)及產(chǎn)業(yè)概況

藥店具有單體資產(chǎn)較輕、品類(lèi)繁多、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)等重要特征，藥店行業(yè)本質(zhì)上歸屬于零售產(chǎn)業(yè)。藥店在我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈中起到承上啟下的作用。藥店連接上游生產(chǎn)部門(mén)以及下游消費(fèi)者。藥店上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原料藥、成藥制劑生產(chǎn)以及商業(yè)批發(fā)等環(huán)節(jié)，而下游產(chǎn)業(yè)鏈則相對(duì)簡(jiǎn)單，直接面對(duì)消費(fèi)者和患者。

我國(guó)藥店產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)示意圖

根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年底我國(guó)藥店總數(shù)達(dá)到45.4萬(wàn)家，其中單體藥房數(shù)量為22.5萬(wàn)家，連鎖藥房數(shù)量為22.9萬(wàn)家。我國(guó)藥店連鎖化率從2006年的38.1%增長(zhǎng)至2017年的50.4%。

2006-2017年我國(guó)零售藥店數(shù)、連鎖藥店數(shù)及單體藥店數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

按照國(guó)內(nèi)人口數(shù)量測(cè)算：2009年，我國(guó)藥店店均服務(wù)人口3439人,2017年我國(guó)藥店店均服務(wù)人口下降至3062人，這在一定程度上反映出國(guó)內(nèi)藥店數(shù)量密度的提升以及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的日趨嚴(yán)重。

2009-2017年我國(guó)單一藥店覆蓋人口數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2017年我國(guó)藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售收入為20016億元，其中藥店零售銷(xiāo)售額為3723億元，我國(guó)藥品零售占比為18.6%。

2017年我國(guó)醫(yī)藥流通規(guī)模及藥品零售市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

根據(jù)門(mén)店總數(shù)測(cè)算：我國(guó)藥店行業(yè)單一門(mén)店銷(xiāo)售金額從2008年的40萬(wàn)元/家增長(zhǎng)至2017年的82.0萬(wàn)元/家。

2008-2017年我國(guó)藥店行業(yè)單一門(mén)店年銷(xiāo)售金額走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

近年來(lái)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，醫(yī)療保健領(lǐng)域消費(fèi)者和患者對(duì)高端高毛利產(chǎn)品的消費(fèi)能力提升，數(shù)據(jù)來(lái)看我國(guó)藥店客單價(jià)的提升，從2014 年的57.41 元/增長(zhǎng)至2017 年的66.91 元?？推穯蝺r(jià)從2014年的21.66元增長(zhǎng)至2017年的27.62元。

2014-2017年我國(guó)藥店客單價(jià)、品單價(jià)及客品數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

隨著我國(guó)醫(yī)改的推進(jìn)，藥品監(jiān)督管理局、醫(yī)療保障局、衛(wèi)生健康委員會(huì)等機(jī)構(gòu)掌握的相關(guān)職能愈發(fā)廣泛，因此其重要性也越發(fā)突出。藥監(jiān)局、衛(wèi)健委和醫(yī)保局分別針對(duì)上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)、中游醫(yī)療服務(wù)流通環(huán)節(jié)、以及下游支付環(huán)節(jié)對(duì)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行規(guī)范和監(jiān)督。藥店行業(yè)處于承上啟下的中間環(huán)節(jié)，對(duì)于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈的重要作用不言而喻，因此政策的變化和政府相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管對(duì)藥店行業(yè)就顯得尤為重要。

2014-2018年我國(guó)部分地區(qū)電子處方試點(diǎn)情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2012-2018年藥店分級(jí)政策梳理

資料來(lái)源：智研咨詢整理

2018年11 月 23 日商務(wù)部發(fā)布《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，明確全國(guó)藥店分類(lèi)分級(jí)實(shí)施細(xì)則，個(gè)別細(xì)節(jié)有別于 1 月 19 日商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》和4 月 15 日廣東省藥監(jiān)局發(fā)布的《藥品零售企業(yè)分級(jí)分類(lèi)的管理辦法（試行）》。該政策的落地有以下幾點(diǎn)與以往不同： 1、相比于前期相關(guān)政策和傳言，正式征求意見(jiàn)稿略顯緩和態(tài)勢(shì)； 2、分類(lèi)由二類(lèi)變?nèi)?lèi)更為細(xì)化，拓寬廣東省要求的中藥飲片經(jīng)營(yíng)范圍； 3、醫(yī)保定點(diǎn)傾斜高等級(jí)藥店，鼓勵(lì)門(mén)診特殊病和慢病服務(wù)有利于處方外流； 4、監(jiān)管趨嚴(yán)，動(dòng)態(tài)核查每年至少 1 次； 5、去除重點(diǎn)支持高等級(jí)藥店和電商企業(yè)開(kāi)展醫(yī)藥電商服務(wù)的建議；

《全國(guó)零售藥店分類(lèi)分級(jí)管理指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》政策的出臺(tái)，雖然意味著藥店分類(lèi)分級(jí)政策推行的節(jié)奏更為緩和，但是也坐實(shí)了藥店分類(lèi)分級(jí)的大方向。該政策的出臺(tái)更加有利于大企業(yè)對(duì)整個(gè)行業(yè)進(jìn)行整合重組，有利于進(jìn)一步提升零售藥店連鎖化率和市場(chǎng)集中度。

行業(yè)中上游政策的變化，也會(huì)潛移默化影響藥店行業(yè)的發(fā)展。例如推動(dòng)供給側(cè)改革的政策中，藥品領(lǐng)域的一致性評(píng)價(jià)有助于藥品工業(yè)企業(yè)集中度的提升，商業(yè)分銷(xiāo)領(lǐng)域的兩票制有助于藥品工業(yè)企業(yè)和分銷(xiāo)流通企業(yè)集中度的提升，以上政策均有利于零售藥店行業(yè)整合。

在政策監(jiān)管日益趨嚴(yán)的大背景下，單體藥店的運(yùn)營(yíng)壓力將進(jìn)一步提升： 藥店的分類(lèi)分級(jí)管理，以及新版 GSP 提高對(duì)于藥店人員和硬件設(shè)施要求等政策，均在逐步提升藥店運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)。伴隨不斷提升的藥店的運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)，藥店單店平均投資額也呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2017年單店平均投資額已經(jīng)從 2011 年的 38 萬(wàn)上升到 43.7萬(wàn)。

2014-2017年我國(guó)藥店行業(yè)單店平均投資額級(jí)盈利周期走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢整理

新店的盈利周期逐步上升，加劇單體藥店現(xiàn)金流吃緊的局面。據(jù)《中國(guó)藥店發(fā)展報(bào)告顯示》新店的盈利周期從 2011 年的 10 個(gè)月提升到了2017 年的 14.4 個(gè)月，單體藥店運(yùn)營(yíng)壓力逐年增加。

為規(guī)避以藥養(yǎng)醫(yī)的道德風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)藥分開(kāi)在大部分發(fā)達(dá)國(guó)家是常態(tài)，藥店也是常見(jiàn)的藥品銷(xiāo)售第一終端。處于國(guó)內(nèi)藥店行業(yè)市場(chǎng)良好的市場(chǎng)前景，近年來(lái)金融投資機(jī)構(gòu)、區(qū)域連鎖龍頭、醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭在藥店行業(yè)跑馬圈地，加速資本布局。

標(biāo)簽：發(fā)展前景中國(guó)藥店